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Nouvelle émission benchmark Global à cinq ans de la CEB pour un montant de USD 1 milliard
03 mars 2015
Le 3 mars 2015, la Banque a lancé avec succès une émission benchmark Global à cinq ans pour un montant de USD 1 milliard. Le mandat avait été initialement annoncé au marché la veille, avec une indication de prix initiale proche du taux mid-swap.
À la clôture de Londres, l’opération avait suscité un intérêt ferme de la part d’investisseurs type trésorerie de banque, auxquels se sont ajoutés le lendemain des ordres de grande qualité provenant de banques centrales.
L’émission a été officiellement ouverte le 3 mars et le carnet d’ordres atteignait environ USD 1,1 milliard une heure après l’ouverture. Le spread final a été fixé au prix du taux mid-swap peu après.
À ce prix du taux mid-swap, équivalent à +15,1 points de base par rapport à l’UST à 5 ans, cette opération offre le spread le plus serré jamais réalisé par la CEB pour une émission de cette nature (Global benchmark).
Près de 40 investisseurs ont participé à l’opération.
Fondée en 1956, la CEB (Banque de Développement du Conseil de l'Europe) compte 41 États membres, dont 22 pays d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est formant les pays cibles de la Banque. En tant qu'instrument majeur de la politique de solidarité en Europe, la Banque finance des projets sociaux en mettant à leur disposition des ressources levées dans des conditions reflétant la qualité de sa notation (Aa1 auprès de Moody's, perspective stable, AA+ auprès de Standard & Poor's, perspective stable et AA+ auprès de Fitch Ratings, perspective stable). Elle accorde des prêts à ses États membres, à des établissements financiers et à des autorités locales pour le financement de projets dans le secteur social, conformément à son Statut.