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La Bourse de Luxembourg et la CEB célèbrent €10 milliards d’obligations d’inclusion sociale
16 septembre 2024
Luxembourg - La Banque de Développement du Conseil de l’Europe a franchi le seuil des 10 milliards d’euros d’émissions d’obligations d’inclusion sociale depuis la première qu’elle a émise en 2017. Elle a célébré aujourd’hui cette étape importante à la Bourse de Luxembourg, où ses obligations sont cotées.
En présence du Ministre luxembourgeois des Finances Gilles Roth, le Gouverneur de la Banque Développement du Conseil de l’Europe (CEB) Carlo Monticelli s’est rendu pour la toute première fois à la Bourse de Luxembourg (LuxSE) afin de célébrer cette étape cruciale de la contribution pionnière de la Banque à produire un impact social à travers la finance durable.
Avec la dernière émission d’obligations d’inclusion sociale de la banque de développement social en avril dernier, sa plus grande obligation d’inclusion sociale syndiquée s’élevant à 1,25 milliard d’euros, la CEB a levé au total plus de 10 milliards d’euros par le biais de ses obligations d’inclusion sociale depuis 2017. Grâce à ces obligations, la CEB a soutenu les communautés vulnérables, favorisé la cohésion sociale à travers l’Europe et joué un rôle de premier plan dans les crises sociales de grande ampleur.
Toutes les obligations sociales de la Banque ont été cotées à la Bourse de Luxembourg et affichées au Luxembourg Green Exchange (LGX), la première plateforme mondiale pour les titres durables.
Gilles Roth, Ministre des Finances du Luxembourg, a déclaré : “Atteindre un volume cumulé d'émissions d'obligations d'inclusion sociale de 10 milliards d'euros est une étape fantastique qui met en évidence l'engagement de la CEB en faveur d'une croissance durable. En nous concentrant sur la dimension sociale, nous nous assurons que le progrès ne laisse personne de côté. La poursuite des efforts en matière de finance sociale nous permet d'exploiter le pouvoir de la finance pour construire un avenir meilleur et plus égalitaire pour tous. Le rôle de la Bourse de Luxembourg en tant que partenaire clé et lieu de cotation de ces obligations sociales est une merveilleuse démonstration des capacités de la plateforme”.
Une émission d’obligations sociales pionnière
La CEB a été l’un des premiers émetteurs d’obligations sociales et a façonné le marché de ces obligations en tant qu’émetteur actif, mais aussi en tant que fondateur du groupe de travail sur les obligations sociales de l’International Capital Market Association, qui a conduit à l’établissement du cadre de référence pour les obligations sociales, les Social Bond Principles, en 2017.
Au départ, les obligations d’inclusion sociale de la banque de développement social basée à Paris étaient émises exclusivement en EUR. Depuis 2020, la Banque les a émises dans plusieurs devises, comprenant l’USD, la SEK, la NOK, l’AUD et le CAD, élargissant ainsi l’attrait pour le marché des obligations sociales et répondant aux besoins d’une communauté diversifiée d’investisseurs.
“Nous nous sommes lancés sur ce parcours extraordinaire il y a près de dix ans et, au fil des ans, nos obligations d’inclusion sociale sont devenues une marque de fabrique de la CEB sur les marchés de capitaux internationaux. Aujourd’hui, je suis ravi de célébrer notre cap des 10 milliards d’euros à la Bourse de Luxembourg, qui a été un partenaire dévoué et loyal de la CEB à chaque étape”, a déclaré le Gouverneur Monticelli.
À ses débuts dans l’émission d’obligations sociales, la CEB s’est concentrée sur trois catégories d’impact social, à savoir l’éducation, le logement social et les prêts aux TPE-PME. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en 2020, la CEB a ajouté une autre catégorie sociale à sa liste, à savoir la santé. Aujourd’hui, les obligations d’inclusion sociale représentent plus de 40% du financement annuel de la CEB.
De l’écologie à l’impact social
Initialement, la finance durable visait à contribuer positivement aux différents objectifs environnementaux et à accélérer la transition écologique. La dimension sociale est apparue en 2020, lorsque les gouvernements et les entreprises ont mobilisé des fonds pour faire face aux conséquences sociales et sociétales considérables de la pandémie de COVID-19.
“Nous sommes fiers de servir de bourse de référence pour les obligations d’inclusion sociale de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe. La CEB est l’un de nos principaux émetteurs dans la sphère des obligations sociales et nous saluons le rôle central de la Banque qui promeut l’aspect social de la finance durable et contribue à une transition juste et équitable. En tirant parti du financement des marchés de capitaux, la CEB a considérablement amélioré la vie des communautés vulnérables à travers l’Europe”, a commenté Julie Becker, PDG de la Bourse de Luxembourg.
Le Luxembourg Green Exchange a été créé en 2016 pour servir de plateforme aux obligations vertes. En réponse à l’évolution du marché, la Bourse de Luxembourg a élargi la portée des instruments pour inclure les obligations sociales et de durabilité l’année suivante. L’une des premières obligations sociales affichées sur l’écran des obligations sociales du Luxembourg Green Exchange a été la première obligation d’inclusion sociale émise par la CEB.
La relation entre la CEB et la Bourse de Luxembourg précède les obligations d’inclusion sociale et remonte à 1985, lorsque la première obligation émise par la CEB a été cotée à la Bourse de Luxembourg. On dénombre une cinquantaine d’obligations en circulation émises par la CEB et cotées à la Bourse de Luxembourg, pour un montant total de 30 milliards d’euros, dont 14 obligations d’inclusion sociale.
À propos
La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est la porte d’accès aux investisseurs internationaux. Avec plus de 44 000 titres cotés, dont 40 000 titres de créance, provenant de 1 800 émetteurs dans 100 pays, la Bourse de Luxembourg est l’une des principales bourses au monde pour la cotation des titres de créance internationaux et offre un service unique et intégré couvrant la cotation, la négociation et les services d’information.
En 2016, la Bourse de Luxembourg a créé le Luxembourg Green Exchange (LGX) et est devenu la première bourse au monde à exploiter une plateforme entièrement dédiée aux titres durables. Le LGX est devenu un lieu de rencontre entre les émetteurs de produits durables et les investisseurs soucieux de leur impact, et englobe plus de 2 100 obligations vertes, sociales, de durabilité et liées à la durabilité de 330 émetteurs dans 60 pays, levant un total de plus de 1 000 milliards d’euros pour des projets d’investissement durable dans le monde entier.
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La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) est une banque multilatérale de développement dont la mission unique est de promouvoir la cohésion sociale dans ses 43 États membres à travers l’Europe. La CEB finance des investissements dans des secteurs sociaux, notamment l’éducation, la santé et le logement abordable, en mettant l’accent sur les besoins des personnes vulnérables. Les emprunteurs sont des gouvernements, des autorités locales et régionales, des banques publiques et privées, des organisations à but non lucratif et autres. En tant que banque multilatérale dotée d’une excellente notation de crédit, la CEB se finance sur les marchés internationaux de capitaux. Elle approuve les projets selon des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance stricts, et fournit une assistance technique. En outre, la CEB reçoit des fonds de donateurs en complément de ses activités.
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