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La CEB célèbre sa première Obligation d’inclusion sociale en couronnes suédoises et sonne l’ouverture du Nasdaq Sustainable Bond Market

16 mai 2023

Nasdaq bell ringing StockholmPARIS - La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) a sonné aujourd’hui la cloche d’ouverture au Nasdaq Sustainable Bond Market à Stockholm pour célébrer la cotation de sa première Obligation d’inclusion sociale (SIB) libellée en couronnes suédoises (SEK), qui est également devenue la plus grande obligation sociale sur le marché suédois.

La cérémonie de sonnerie d’aujourd’hui a été une occasion importante pour la CEB de marquer cette transaction importante avec les investisseurs, la banque chef de file et l’équipe du Nasdaq Sustainable Bond Market.

Le 27 avril, la CEB a émis avec succès le SIB de 650 millions de couronnes suédoises à cinq ans, en réponse à la forte demande des investisseurs vis-à-vis de la mission sociale de la Banque. En plus d’être la plus grande obligation sociale en couronnes suédoises, la transaction est également la première obligation sociale d’un émetteur du service public dans cette devise, démontrant le rôle croissant de la durabilité sociale sur les marchés de capitaux suédois.

En tant que seule banque multilatérale de développement dotée d’un mandat exclusivement social, la CEB est engagée dans le développement du marché des obligations sociales afin de soutenir les investissements sociaux à travers l’Europe. La Banque a été pionnière et leader sur ce marché depuis l’émission de sa première SIB en avril 2017. Ses émissions annuelles d’obligations sociales n’ont cessé de croître et ont représenté un pourcentage record de 34% de son programme de financement 2022. 

La couronne suédoise est désormais la troisième devise des SIB après les émissions en EUR depuis 2017 et en USD depuis 2020.  La nouvelle flexibilité en termes de devises SIB est rendue possible grâce à la nouvelle approche de portefeuille de la CEB pour la gestion des produits. Selon le cadre des SIB, les produits peuvent financer des projets dans un ou plusieurs secteurs d’action : le logement social pour les personnes à faible revenu, l’éducation et la formation professionnelle, la santé et le médico-social, et le soutien aux TPE-PME pour la création et le maintien d’emplois.

“La nouvelle émission en couronnes suédoises est la preuve du rôle pionnier des Obligations d’inclusion sociale de la CEB sur les marchés financiers internationaux, et s’appuie sur sur d'autres réalisations telles que l'émission de la première obligation pour les réfugiés ukrainiens. Nos SIB sont à la fois un instrument précieux permettant à la CEB de remplir sa mission de renforcement de la cohésion sociale en Europe et une preuve significative qu'elle est bien placée pour le faire”, a commenté le Gouverneur de la CEB, Carlo Monticelli. 

“Cet investissement de la première obligation sociale libellée en couronnes suédoises par la Banque de développement du Conseil de l'Europe, nous offre l'occasion de contribuer à l'agenda de l'Europe en matière de durabilité sociale. Cette contribution est considérée comme essentielle en cette période de turbulences. Nous apprécions particulièrement l'utilisation prévue du produit de l'obligation destinée à garantir l'accès à des soins de santé de qualité et à une meilleure éducation. Les rapports d'impact social produits par la CEB sont également très précieux dans le processus d'investissement, par exemple : connaître le nombre de personnes bénéficiaires de ce type de projets. Ce niveau de transparence permet d'assurer le suivi de l'un des objectifs de développement durable auxquels nous avons donné la priorité, à savoir l'objectif 3 “Bonne santé et bien-être”, et d'établir des rapports dans le cadre du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de financement durable (SFDR). Par essence, cette émission reflète nos ambitions liées à la création de valeur durable, en combinant les rendements financiers et les impacts sur le développement durable,” a ajouté Kristofer Dreiman, Responsable du développement durable à Länsförsäkringar.

“Le Nasdaq est très heureux d’accueillir la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) sur le marché suédois et sur notre marché des obligations durables. Le marché des obligations sociales a été peu exploité par les émetteurs suédois et nous espérons que le leadership de la CEB contribuera à stimuler son développement à l’avenir. Cette transaction illustre la demande d’investissements dans un éventail plus large d’actifs durables que les obligations vertes à caractère environnemental”, a déclaré Ann-Charlotte Eliasson, Responsable de la cotation des titres de créance européens au Nasdaq.  

Fondée en 1956, la CEB (Banque de Développement du Conseil de l'Europe) compte 42 États membres, dont 22 pays d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est formant les pays cibles de la Banque. En tant qu'instrument majeur de la politique de solidarité en Europe, la Banque finance des projets sociaux en mettant à leur disposition des ressources levées dans des conditions reflétant la qualité de sa notation (Aaa auprès de Moody's, perspective stable, AAA auprès de Standard & Poor's, perspective stable, AA+ auprès de Fitch Ratings, perspective positive et AAA* auprès de Scope Ratings, perspective stable). Elle accorde des prêts à ses États membres, à des établissements financiers et à des autorités locales pour le financement de projets dans le secteur social, conformément à son Statut.
*non-sollicité

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