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La CEB lance sa deuxième obligation d’inclusion sociale

20 mars 2018

PARIS – La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) a lancé aujourd’hui une émission obligataire d’inclusion sociale d’un montant de € 500 millions, avec une échéance à sept ans, afin de financer le développement social en Europe. Avec cette nouvelle émission, la CEB agit conformément à son mandat social et mise sur sa vaste expérience dans la promotion des investissements sociaux à travers l’Europe.  

La CEB a lancé sa deuxième obligation d’inclusion sociale d’un montant de € 500 millions, avec une échéance à sept ans, laquelle a suscité l’intérêt des investisseurs au-delà de € 700 millions d’euros. Conformément au cadre des obligations d’inclusion sociale (Social Inclusion Bond Framework), les produits de cette obligation contribueront à financer des projets à forte valeur ajoutée sociale dans les domaines suivants : logement social, éducation, et création et maintien d’emplois dans les micro, petites et moyennes entreprises. 

“Cette dernière émission démontre le rôle majeur qu’occupe la CEB sur le marché des obligations sociales. Le mandat social explicite de la CEB aligne naturellement la Banque sur ce segment du marché des capitaux. Elle est ainsi particulièrement bien positionnée pour émettre des obligations sociales”, a déclaré le Gouverneur de la CEB, Rolf Wenzel. 

“Nous voulons créer un élan dans ce segment et essayer d’orienter le marché vers notre objectif, à savoir améliorer la cohésion sociale en Europe”, a-t-il conclu. 

L’un des objectifs de l’obligation d’inclusion sociale est d’élargir la base d’investisseurs, conformément à la stratégie de financement de la CEB. Cette émission a suscité un vif intérêt auprès d’un large éventail d’investisseurs socialement responsables, dont des gérants d’actifs et des banques, ainsi qu’une demande européenne venant principalement de l’Allemagne et de la France. 

Elle fait suite à une série de réunions avec les investisseurs organisées à travers l’Europe, visant à présenter le cadre des obligations d’inclusion sociale de la CEB. Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Goldman Sachs International et Rabobank sont intervenus dans cette transaction phare en tant que teneurs de livre associés. 

Des informations techniques sur cette transaction sont disponibles ici.

Fondée en 1956, la CEB (Banque de Développement du Conseil de l'Europe) compte 41 États membres, dont 22 pays d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est formant les pays cibles de la Banque. En tant qu'instrument majeur de la politique de solidarité en Europe, la Banque finance des projets sociaux en mettant à leur disposition des ressources levées dans des conditions reflétant la qualité de sa notation (Aa1 auprès de Moody's, perspective stable, AA+ auprès de Standard & Poor's, perspective positive et AA+ auprès de Fitch Ratings, perspective stable). Elle accorde des prêts à ses États membres, à des établissements financiers et à des autorités locales pour le financement de projets dans le secteur social, conformément à son Statut.

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